Finance Manager: Nyheter

New, now live

‍

✅ Payments

• Filter by "unassigned"
• To be paid & overdue - mark as resolved
• Notifications - mark all as read

‍

✅ Reconciliation

• Visma Net Integration
• Generate reports
• Automatic ERP sync
• Post bank trx to ERP
• Bank
  
  • Group posts (by ref, date, desc)
• Interim - views
  
  • List vies VS split view
  • group posts (by ref, date, desc)

‍

‍

Planned next

‍

• General - simplify users & teams
• Reconciliation
  
  • Add notes to posts
  • Upload attachments
  • Undo reconciliations

‍

‍

Quarterly goals

‍

🔭 New module: Reconciliation

🔭 New service: Autogiro (DirectDebit)

‍

New, now live

‍

✅ Self-service

• Connect your bank accounts
• User access: select multiple roles at once

‍

✅ Payments

• Create new payments (manually)
• Empty state

‍

✅ Navigation bar

• Bottom action bar
• Minimise/maximise

‍

✅ Reconciliation

• Automatic bank sync

‍

‍

Planned next

‍

Reconciliation

• Post bank trx/s to ERP
• Reports

‍

‍

Quarterly goals

‍

‍🔭 New module: Reconciliation

✔ New service: Autogiro (DirectDebit)

‍

New now live

‍

✅ Business NXT: Autogiro

• Receive recurring payments from customers without sending invoices
  ‍

✅ Reconciliation

• Interim reconciliation (ERP accounts)
• Manually reconcile open items (match and close)
  ‍

‍✅ Bank accounts --> show agreement number

• Also known as DivisionId / SenderId / AgreementNumber / CCM

‍

✅ Payments: audit log improvements

• Simplify the naming of events (steps)
• Always display user behind each event

‍

‍

Planned next

‍

• Reconciliation - post bank transactions to ERP
• Self-service - connect bank accounts

‍

‍

Quarterly goals

‍

🔭 New module: Reconciliation

✔ New service: Autogiro (DirectDebit

‍

Q4 Mål

‍

🔭 Ny modul: Avstämning

🔭 Ny tjänst: Autogiro (DirectDebit)

‍

‍

Nu är detta live:

‍

✅ Smart bookkeeping - automatisk bokföring av betalningar

‍

✅ Avstämning (reconciliation)

• Gruppöversikt
• Kolonnjustering
• Balans och detaljmodala
• Kom ihåg vald period
• Visa avstämda objekt
• Uppdatering (refresh) av ERP- och bankdata
  ‍

✅ Self onboarding

• Hantera app-/integrationstillgång
• Bjud in nya användare

‍

✅ Betalningar (payments)

• Husker visningsreferenser
• Bankkonton > Sök

‍

‍

Detta är planerat vidare:

‍

• Öppna poster: avstemm manuellt
• Förenklar åtkomsthantering (användare och team)
• Interimastemming
• Konsernmellanliggande (avstämning mellan företag)

‍

‍

Q4 Mål

‍

🔭 Ny modul: Avstämning (Reconcile)

🔭 Ny tjänst: Autogiro (DirectDebit)

‍

‍

Nyheter, som nu är live

‍

✅ Avstämning: Skapa ny grupp (förbättringar)

• ERP-rullgardinsmeny
• Bankkonto rullgardinsmenyn
• Lägg till transaktioner — begränsa bokföringsdatum

‍

✅ Ny styrmotor för automatisk avstängning

• v1: Avstämningsregler fastställda av team Aritma
• Automatisk avröstning upp till 99% av transaktionerna
• Regler kan nu skapas på företagsnivå och användas på nytt i flera avstämningsgrupper

✅ Stöd för avvikande bokföringsperioder

‍

‍

Planerad nästa

‍

• Avmarkera kvarvarande öppna objekt manuellt
• Visa avstämda objekt
• Business NXT: Autogiro/Direktdebitering

‍

‍

Q4 Mål

‍

🔭 Finance Manager: Reconciliaton (ny modul)

‍

‍

Nytt, nu live:

‍

✅ Avstämning > Skapa ny grupp
‍

✅ Global sökning - visa förfallodatum för betalning

‍
✅ Betalningar> filtrera efter användare

‍

Planerat nästa:

• Självregistrering (skapa nytt konto)
  ‍
• Visa avstämningsgrupp

‍

Quarterly Goal:

‍

🔭 Add new module: Reconcilliation (known also as "Control")

‍

‍

New, now live:

‍

‍✅ Clean and smooth sidebar

✅ Internal environment (steps towards sleek demo accounts)

‍

‍

What’s next?

‍

• New module teaser
• Create reconcilliation groups
• Show reconcilliation groups

‍

Quarterly Goal:

‍

🔭 Add new module: Reconcilliation (known also as "Control")

‍

‍

New, now live:

‍

✅ Make user aware of any payments failed to be handled

✅ Show bank accounts connected

✅ Real-time balance per account

‍

‍

What’s next
‍

• New module teaser

• Create reconcilliation groups

• Show reconcilliation groups

‍